鬼才Arthur Russellが70年代初頭に作曲した曲から、1991年に自宅で録音した最後の曲まで、8時間以上に及ぶ音源を3年がかりでコンパイルした2枚組！彼の膨大な音源の中からポップ、フォーク、カントリーといったアコースティックな楽曲を抽出。ビリー・ホリデイ、ボブ・ディラン、ブルース・スプリングスティーン等を手掛けた伝説のプロデューサーJohn Hammondによるものも収録！



Side 1
1."Close My Eyes"
2."Goodbye Old Paint"
3."Maybe She"
4."Oh Fernanda Why"
5."Time Away"
6."Nobody Wants A Lonely Heart"
Side 2
1."I Couldn't Say It To Your Face"
2."This Time Dad You're Wrong"
3."What It's Like"
4."Eli"
5."Hey! How Does Everybody Know"
Side 3
1."I Forget & I Can't Tell (Ballad Of The Lights Pt 1)"
2."Habit Of You"
3."Janine"
4."Big Moon"
5."Your Motion Says"
6."The Letter"
Side 4
1."Don't Forget About Me"
2."Love Is Overtaking Me"
3."Planted A Thought"
4."Love Comes Back"