Als Gründungsmitglied der Jazz Messengers war der Trompeter Kenny Dorham im November 1955 dabei, als der Schlagzeuger Art Blakey mit der Band im Café Bohemia bahnbrechende Live-Aufnahmen für Blue Note Records machte. Nur sechs Monate später kehrte Dorham mit seinem eigenen Sextett in den berühmten New Yorker Jazzclub zurück, um dort sein erstes eigenes, sublimes Live-Album für das Label einzuspielen.

Von dem über zweistündigen Auftritt veröffentlichte Blue Note 1956 allerdings nur eine LP mit sechs Stücken. In der "Tone Poet"-Serie werden die kompletten Aufnahmen (mit 17 Tracks!) nun auf einer Doppel-CD und erstmals überhaupt auf drei LPs in einem luxuriösen Triple-Gatefold-Cover herausgebracht (gemastert von den analogen Originalbändern von Kevin Gray und bei RTI in den USA auf 180g-Vinyl gepresst).

Tracklisting:

A1. Monaco (Dorham)

A2. 'Round About Midnight(Monk)

A3. Mexico City (Dorham)

B1. A Night In Tunesia(Gillespie, Robin)

B2. Autumn In New York (Vernon Duke)

B3. Hill's Edge (Dorham)

C1. K.D.'s  Blues (Dorham)

C2. Who Cares (George & Ira Gershwin)

C3. Mexisco City (alt take) (Dorham)

D1. Royal Roost (Kenny Dorham)

D2. My Heart Stood Still (Rodgers, Hart)

D3. The Prophet (Dorham)

E1. K.D.'s Blues (alt take) (Kenny Dorham)

E2. Riffin' (Dorham, Henderson)

F1. Who Cares (alt take) (George & Ira Gershwin)

F2. Monaco (alt take) (Dorham)

F3. N.Y. Theme (Dorham)